Este álbum se remonta al principio de la historia de la mítica banda de rock progresivo inglesa cuando la banda todavía está en una etapa de formación pero con muchos indicios del sonido único que el grupo desarrollaría más tarde.
Dieron su primer concierto en el East Mersey Youth Camp de Essex el 4 de agosto de 1968 y el segundo en The Marquee la noche siguiente. La formación original estaba compuesta por Chris Squire al bajo, Jon Anderson a la voz, Peter Banks a la guitarra, Bill Bruford a la batería y Tony Kaye al órgano.
Anderson había pasado algún tiempo en The Warriors y también había lanzado un par de singles azucarados bajo el seudónimo de Hans Anderson.
Squire y Banks formaron parte de The Syn y más tarde se unieron a Anderson en un grupo de corta duración llamado Mabel Greers Toyshop.
El batería de jazz Brufor6d se incorporó por un anuncio de Melody Maker y Kaye llegó después de un periodo en una Bittersweet.
Something's Coming» es una versión del estándar de “West Side Story” que salió como cara b del single de debut de la banda “Sweetness”, publicado en julio de 1969, poco antes de su álbum de debut “Yes”. Los otros dos temas de esa primera sesión son «Everydays», un tema de Steve Stills y «Dear Father», original de Anderson/Squire. Ninguno de estos temas aparecería en vinilo hasta el segundo álbum de la banda, «Time And A Word», que se publicó en julio de 1970, unos 18 meses después de que se grabaran estas sesiones.
El resto de temas son de sesiones de la BBC de mediados de 1969 y principios de 1970 y un par de ellos de actuaciones televisivas para Top Of The Pops y para la televisión francesa y alemana. Todos estos temas aparecerían en uno u otro de los dos primeros álbumes, a excepción de «For Everyone», del que ésta parece ser la única grabación. Hay versiones de «Every Little Thing» de The Beatles y una nueva versión de «Everydays» de Stephen Stills, junto con originales de Yes en evolución como «Astral Traveller», «Then», «Beyond And Before» y «Sweet Dreams» (coescrita por Jon y David Foster, que era el bajista de The Warriors).
Temas:
1
Something’s Coming
Lenard Bernstein/Stephen Sondheim
– Top Gear con John Peel, 12-01-1969
Everydays
Stephen Stills
– Top Gear con John Peel, 12-01-1969
Sweetness
Jon Anderson/Clive Bailey/Chris Squire
– Top Gear con John Peel, 12-01-1969
Dear Father
Jon Anderson/Chris Squire
– Top Gear con John Peel, 12-01-1969
Every Little Thing
John Lennon/Paul McCartney
– Top Gear con John Peel, 12-01-1969
Looking Around
Jon Anderson/Chris Squire
– Dave Symonds Show, 04-08-1969
Sweet Dreams
Jon Anderson/David Foster
– Dave Lee Travis Show, 19-01-1969
Then
Jon Anderson
– Dave Lee Travis Show, 19-01-1969
No Opportunity Necessary, No Experience Needed
Richie Havens
– Dave Lee Travis Show, 19-01-1969
2
Astral Traveller
Jon Anderson
– Live on Sunday Show (intro John Peel), 17-03-1970
Then
Jon Anderson
– Live on Sunday Show, 17-03-1970
Every Little Thing
John Lennon/Paul McCartney
– Live on Sunday Show, 17-03-1970
Everydays
Stephen Stills
– Live on Sunday Show, 17-03-1970
For Everyone
Jon Anderson/Chris Squire
– Live on Sunday Show, 17-03-1970
Sweetness
Jon Anderson/David Foster
– Johnnie Walker, 14-06-1969
Something’s Coming
Lenard Bernstein/Stephen Sondheim
– Top Gear, 23-02-1969
Sweet Dreams
Jon Anderson/David Foster
– Top Gear, 23-02-1969
Beyond & Before
Chris Squire/Clive Bailey
– Emisión francesa de fecha desconocida
